COMPTAPRO MANAGER — Outil de gestion de cabinet comptable
ComptaPRO Manager est un fichier Excel conçu pour aider les cabinets comptables et experts-comptables à organiser et suivre efficacement leurs clients, missions, collaborateurs, échéances fiscales et sociales, honoraires et finances du cabinet.
Il permet de centraliser toutes les informations importantes du cabinet dans un seul outil simple à utiliser, afin d’avoir une vision claire de l’activité, des obligations à venir et de la rentabilité.
📊 Tableau de bord
Le fichier intègre un tableau de bord automatique qui permet de suivre :
- Le nombre total de clients
- Les dossiers et missions actifs
- Les échéances urgentes
- Les honoraires et soldes clients
- La charge de travail par collaborateur
- La situation des factures
- Les recettes et dépenses du cabinet
Ces indicateurs sont mis à jour automatiquement à partir des données saisies.
👥 Gestion des clients
Centralisation des informations de chaque client :
- Numéro client unique
- Nom ou raison sociale
- Forme juridique
- Secteur d’activité
- Régime fiscal
- Coordonnées et contacts
- Types de missions confiées au cabinet
Chaque client peut être associé à plusieurs dossiers ou missions.
📁 Gestion des dossiers & missions
Suivi structuré des missions réalisées pour chaque client :
- Dossier rattaché à un client existant
- Type de mission : tenue comptable, révision, fiscal, social, conseil
- Périodicité : mensuelle, trimestrielle ou annuelle
- Collaborateur en charge
- Statut de la mission
- Suivi de l’avancement
Les clients et collaborateurs peuvent être sélectionnés directement à partir de listes déroulantes.
👥 Gestion du personnel
Gestion des membres du cabinet :
- Expert-comptable
- Chefs de mission
- Collaborateurs
- Stagiaires
- Répartition des dossiers
- Suivi automatique du nombre de dossiers en charge
Cela permet de mieux répartir le travail et d’identifier rapidement la charge de chaque collaborateur.
📅 Échéances fiscales & sociales
Un système de suivi des principales obligations du cabinet :
- TVA
- Impôt sur les sociétés (IS)
- CNSS / IPRES
- DSF
- Liasse fiscale
- Déclarations sociales et fiscales
- Autres échéances récurrentes
Les échéances peuvent être suivies avec un système d’alerte automatique :
🔴 Urgent
🟠 À venir
✅ Déposé
L’objectif est de réduire les risques d’oubli et de mieux anticiper les déclarations à effectuer.
💰 Honoraires & Facturation
Suivi financier des missions et des clients :
- Honoraires par mission
- Forfaits ou facturation au temps passé
- Factures émises
- Factures payées
- Factures impayées
- Solde dû par client
- Suivi des encaissements
Le cabinet dispose également d’une caisse permettant d’enregistrer les recettes et dépenses et de suivre le solde en temps réel.
⚙️ Paramètres
Personnalisation du fichier selon les besoins du cabinet :
- Informations du cabinet
- Types de missions
- Collaborateurs
- Statuts
- Périodicités
- Catégories d’opérations
- Paramètres de suivi
🎯 Objectif du fichier
ComptaPRO Manager permet de :
- Organiser les informations du cabinet
- Centraliser les données clients
- Suivre efficacement les missions
- Anticiper les échéances fiscales et sociales
- Répartir la charge de travail
- Suivre les honoraires et paiements
- Contrôler la caisse du cabinet
- Identifier rapidement les situations urgentes
- Faciliter la prise de décision
💡 Caractéristiques
- Compatible Microsoft Excel et Google Sheets
- Fonctionne hors connexion
- Calculs et indicateurs automatiques
- Listes déroulantes et automatisations
- Tableau de bord intégré
- Simple à utiliser
- Aucune compétence avancée en Excel requise
📦 Contenu
- 1 fichier Excel complet
- Plusieurs feuilles de gestion interconnectées
- 1 tableau de bord automatique
- 1 manuel d’utilisation
👤 Pour qui ?
ComptaPRO Manager est destiné aux cabinets comptables, experts-comptables, chefs de mission et professionnels de la comptabilité souhaitant structurer leur organisation, mieux suivre leurs clients et missions et améliorer le pilotage de leur cabinet.
